ITインフラ系エンジニアの日記

ITインフラ系エンジニアがITのことや投資のことなどを綴ります。

これまでの実績を整理

3年間の実績

2014年7月に投資を始めてから今月でちょうど3年経った。そこで、これまでの投資実績を整理した。

譲渡損益・配当収入の合計は以下の通り。

 

損益(税込み、配当込):+1,130,822円

利回り:13.47%/3年

 

利回りの平均は約4.5%/年となる。目標としている5〜10%にはほど遠い結果となった。これを見ると、自分は投資の腕は無く、ただただ市場の波が良かったということがわかる。

 損を出した取引を見てみると、いくつか特徴があった。

  • いろいろな分野に手を出している(リンチが言うところの「多悪化」)
  • 記念配当で利回りが高く見えた銘柄(業績が悪くて株価が低いため、配当利回りが高くなっていた、剥落した瞬間どーんと落ちた)
  • 毎月分配金でたこ足配当の投資信託

これらを繰り返さないようにしよう。