ITインフラ系エンジニアの日記

ITインフラ系エンジニアがITのことや投資のことなどを綴ります。

投資の基礎体力をつける_2月決算その2

投資は200%自己責任で

2795 日本プリメックス

「H30_3 3Q」

売上高:+4.9%

純利益:+8.2%

予想EPS:69.11円

 

・メモ

 急成長は過去を見てもないが、着実に成長している。ミニプリンタの需要について、電子マネーやカード決済、最近では仮想通貨といったペーパーレスな決済方式が主流になるかと思ったが、どうやらまだならないようだ。相変わらずコンビニやガソリンスタンドではレシートが出される。

 低成長株の筆頭と言える。

 

3677 システム情報

「H30_9 1Q」

売上高:+33.2%

純利益:+3.6%

予想EPS:50.7円

 

・メモ

 大手SIerの下請けのみではなく、直接契約もある。下請けは約4割。

 CMMI取得などで技術力のアピール。

 システム開発だけでなく、PMPCMMI研修も実施。自己資本比率が60%台だが、ROE高い。

 

3712 情報企画

「H30_9 1Q」

売上高:+9.5%

純利益:+11.1%

予想EPS:179.11円

 

・メモ

 保守案件が6割。下請けではなく、自社のパッケージを持っているシステム屋は強い。OS入替の時などに特需がありうる。

 

4792 山田コンサルティング

「H30_3 3Q」

売上高:+17.5%

純利益:+13.5%

予想EPS:97.43円

 

・メモ

 働き方改革、企業型確定拠出年金でのコンサル引き合いが増加。借り入れ無し。

 

6643 戸上電機

「H30_3 3Q」

売上高:-3.7%

純利益:-17.8%

予想EPS:307.89円

 

・メモ

 電力向け4割だが、設備投資に消極的なため、厳しい状況。最終は売上高-6.2%、純利益-44.1%となる予定。今期の減益が一時的なものなのか、来期の業績予想がどうなるか、最終決算と説明資料を待つ。

7419 ノジマ

「H30_3 3Q」

・前年同期比

売上高:+15.7%

純利益:+33.5%

予想EPS:216.28円

 

・メモ

 業績は良い。借り入れは相変わらず多い。NiftyISP事業とWeb事業を分離し、Web事業を分社化した。

 ISP事業はもはや期待できないということだろうか。借入金によって他社を買収し、今の所成長している。地元企業なので応援したいし、このまま成長が続けば大化けするかもしれないが、これ以上お金を突っ込む気にはなれない。

 

7148 FPG

「H30_9 1Q」

・前年同月比

 

・メモ

 リース組成金が増加。組成のために社債発行。

 資本の逆回転に注意。今年の配当金を受け取り、一部を売却すれば元は取り戻せるので、その後はずっとホールド予定。

 

7837 アールシーコア

「H30_3 3Q」

売上高:-0.9%

純利益:-57.9%

予想EPS:109.38円

 

・メモ

 最終着地は売上高+10.1%、純利益+20.2%予想。ブランド定着を図る。既存顧客の囲い込みと新規顧客の開拓を直営拠点の拡大で図る。

 

9622 スペース

「H29_12 4Q」

売上高:+3.1%

純利益:+14.8%

EPS:103.09円

CF:+、+、−

 

・メモ

 来期は減益予想。PERは12〜16倍で動く。今は15.78倍。利回り良い。今後、成長を加速させる何かが出てくるのか??