実績
総評
12月はボーナスもあり、プラスで終わりました。そして、いよいよ2500万円に到達しました。
年頭に掲げていた目標に対してはどうだったか、振り返ってみます。
全資産 | 配当等資産収入 | |
最低目標 | 2,602万円 | 27.5万円 |
努力目標 | 2,650万円 | 31.4万円 |
最低目標:月々の入金+利回り3%程度で実現可能な目標
努力目標:最低目標より少し努力して実現できそうな目標
全資産目標は最低目標も達成できなかった。
配当等資産収入については、配当金収入が30万円だったため、最低目標を超えることができた。
全資産目標については、コロナショックがあったことが大きいと思います。コロナショックを受け、インデックス投資の比重を高めていきましたが、持ち続けた方が良かった銘柄があったり、より悪化した銘柄もあったりしたため、この判断が正しかったかはわからないです。
今後もインデックス型のETF、投資信託を中心としていくつもりですが、年間100万円までは個別銘柄も買おうかと思っています。